Our Services
取引ではなく、取引の後に立ち上がる事業で評価される。
HARUCIは、M&Aの成否を契約締結の瞬間ではなく、その後の10年で決まるものと考えています。ソーシングから統合実行までを分断された工程ではなく、一つの意思決定プロセスとして設計し、経営者の隣で伴走します。
Value Creation
M&Aの価値は、契約後の10年で決まる
価格交渉に勝っても、統合でつまずけば価値は失われます。HARUCIは、DDの段階からDay1と100日プランを描き、買収価格の根拠となったシナジーを実際の事業成果へつなげます。
戦略・財務・オペレーションを横断するチームが、一つの仮説を最後まで持ち続けることで、意思決定のぶれを最小化します。
Capabilities
6つのケイパビリティ
M&A戦略・ソーシング
成長戦略から逆算して買収仮説を立て、ロングリスト構築からアプローチまでを支援します。
デューデリジェンス
事業・財務・オペレーションを横断し、シナジーとリスクの解像度を上げます。
バリュエーション・交渉支援
本源的価値と交渉レンジを可視化し、条件交渉と意思決定を後押しします。
PMI・統合実行
Day1準備から100日プラン、価値創出プログラムまで、統合の実行を一気通貫で担います。
カーブアウト・事業承継
事業の切り出しや承継に伴うスタンドアロン化と、移行期間の運営設計を支援します。
PEポートフォリオ支援
投資先の価値向上計画の策定から実行、エグジットに向けた準備までを支援します。
Deal Lifecycle
5つのフェーズで、取引の全体を設計する
01
戦略・仮説
成長仮説の起点を定義し、M&Aで解く経営課題を明確にします。
02
ターゲティング
ロングリストを構築し、優先順位とアプローチ方針を定めます。
03
DD・バリュエーション
リスクとシナジーを定量化し、価値と価格の根拠を固めます。
04
交渉・クロージング
交渉レンジを踏まえて条件を詰め、契約締結まで伴走します。
05
PMI・価値創出
Day1から100日プラン、その先の価値創出までを実行します。
FAQ
よくあるご質問
投資銀行やFA（ファイナンシャル・アドバイザー）との違いは何ですか？
取引の成立だけでなく、取引後の事業成果までを支援範囲としている点です。DDの段階から統合設計に着手し、PMIの実行まで同じチームが担います
対象となる案件規模はどのくらいですか？
要ご相談
PMIのみの依頼は可能ですか？
可能です
クロスボーダー案件に対応していますか？
欧米、アジア圏は対応可能です
Contact
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