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取引ではなく、取引の後に立ち上がる事業で評価される。

HARUCIは、M&Aの成否を契約締結の瞬間ではなく、その後の10年で決まるものと考えています。ソーシングから統合実行までを分断された工程ではなく、一つの意思決定プロセスとして設計し、経営者の隣で伴走します。

Value Creation

M&Aの価値は、契約後の10年で決まる

価格交渉に勝っても、統合でつまずけば価値は失われます。HARUCIは、DDの段階からDay1と100日プランを描き、買収価格の根拠となったシナジーを実際の事業成果へつなげます。

戦略・財務・オペレーションを横断するチームが、一つの仮説を最後まで持ち続けることで、意思決定のぶれを最小化します。

Capabilities

6つのケイパビリティ

M&A戦略・ソーシング

成長戦略から逆算して買収仮説を立て、ロングリスト構築からアプローチまでを支援します。

デューデリジェンス

事業・財務・オペレーションを横断し、シナジーとリスクの解像度を上げます。

バリュエーション・交渉支援

本源的価値と交渉レンジを可視化し、条件交渉と意思決定を後押しします。

PMI・統合実行

Day1準備から100日プラン、価値創出プログラムまで、統合の実行を一気通貫で担います。

カーブアウト・事業承継

事業の切り出しや承継に伴うスタンドアロン化と、移行期間の運営設計を支援します。

PEポートフォリオ支援

投資先の価値向上計画の策定から実行、エグジットに向けた準備までを支援します。

Deal Lifecycle

5つのフェーズで、取引の全体を設計する

01

戦略・仮説

成長仮説の起点を定義し、M&Aで解く経営課題を明確にします。

02

ターゲティング

ロングリストを構築し、優先順位とアプローチ方針を定めます。

03

DD・バリュエーション

リスクとシナジーを定量化し、価値と価格の根拠を固めます。

04

交渉・クロージング

交渉レンジを踏まえて条件を詰め、契約締結まで伴走します。

05

PMI・価値創出

Day1から100日プラン、その先の価値創出までを実行します。

FAQ

よくあるご質問

投資銀行やFA(ファイナンシャル・アドバイザー)との違いは何ですか?

取引の成立だけでなく、取引後の事業成果までを支援範囲としている点です。DDの段階から統合設計に着手し、PMIの実行まで同じチームが担います

対象となる案件規模はどのくらいですか?

要ご相談

PMIのみの依頼は可能ですか?

可能です

クロスボーダー案件に対応していますか?

欧米、アジア圏は対応可能です

Contact

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